ABB empower Quote permet aux utilisateurs de configurer et d'exécuter des devis et des commandes de projets. Ce guide de démarrage aidera les utilisateurs à se familiariser avec le système de gestion des devis et à apprendre des astuces utiles pour naviguer dans l'outil.

ABB empower Quote a été conçu pour faciliter l'ensemble du cycle de vie du devis. Cette section sur les bases du devis couvrira ...

Les fonctions de devis sont un module central d'ABB empower et sont accessibles via le bouton Devis de la page d'accueil d'empower. Si vous ne voyez pas le bouton Devis, veuillez contacter [email protected] ou utiliser la fonction Demander à l'expert (située en haut à droite de la page de la leçon) de cette leçon pour demander l'accès.

Les utilisateurs peuvent rapidement créer un nouveau devis à partir du tableau de bord des devis autonomes ou de la page Tous les devis en sélectionnant Ajouter un nouveau devis. Cela lancera le processus de création de devis, où les utilisateurs seront invités à entrer les informations de base du devis, y compris le nom du devis et la sélection du compte approprié.

La page Détails du devis est le centre principal du devis. À partir de cette page, les utilisateurs peuvent accéder à toutes les informations et fonctionnalités clés du devis, telles que la nomenclature, la tarification, la saisie des commandes, etc. Vous trouverez ci-dessous un aperçu rapide de la navigation dans un devis et des principales actions.

Les principales zones de la page Détails du devis sont les suivantes...

Les produits sont ajoutés au devis empower par le biais du menu Ajouter un nouvel élément. À partir de cet écran, les utilisateurs peuvent ajouter...

Un ensemble complet de configurateurs et de sélecteurs de produits est disponible dans ABB empower. Cela vous permettra d'ajouter une large gamme de produits à votre devis empower.

Les utilisateurs peuvent ajouter un ou plusieurs articles à leur devis actuel grâce à la recherche dans le catalogue. Il suffit d'entrer le numéro de catalogue et de sélectionner l'article approprié dans la liste déroulante. Après avoir ajouté l'article, les utilisateurs peuvent spécifier une marque d'article et mettre à jour la quantité d'article à partir de ce menu.

Les utilisateurs peuvent également ajouter des articles divers non-ABB à partir de ce menu en sélectionnant le lien bleu situé sous le champ de recherche du catalogue. Cela permet à l'utilisateur d'entrer un article qui ne sera pas acheté auprès d'ABB mais qui peut tout de même être inclus dans la nomenclature destinée à l'utilisateur final. Tous les champs obligatoires doivent être remplis pour que le bouton "Ajouter" soit activé.

empower Quote offre aux utilisateurs la possibilité d'importer des articles (y compris des produits entièrement configurés) d'un devis à un autre. Cette fonction d'importation permet également aux utilisateurs d'interroger la liste des devis auxquels ils ont accès et de sélectionner un (ou plusieurs) article(s) à partir de n'importe quelle version du devis.

Il suffit de sélectionner l'option Importer, puis de rechercher un devis sur la base de son nom. Une fois le devis sélectionné, vous pouvez choisir une version spécifique et sélectionner les lignes à importer.

La fonctionnalité de tarification d'empower Quote fournit aux utilisateurs un prix de projet au niveau du marché basé sur la configuration du devis actuel. Les multiplicateurs d'articles sont extraits en temps réel du système de tarification d'ABB et appliqués au devis de votre projet.

Pour demander des niveaux de prix autorisés, sélectionnez Obtenir un prix à partir du bouton Prix dans la barre d'en-tête bleue une fois que vous avez ajouté tous vos articles à votre devis. Cela enverra les postes au moteur de tarification d'ABB afin d'obtenir des prix autorisés. Une fois qu'il aura déterminé les multiplicateurs de remise appropriés, ceux-ci seront automatiquement mis à jour sur l'écran de tarification.

Consultez la leçon sur la tarification des projets pour plus de détails sur la tarification de votre devis.
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Après avoir établi le prix de votre devis, les utilisateurs peuvent, le cas échéant, faire appel du prix. Pour faire appel d'un prix, vous devez d'abord ajuster le champ Prix net total ou ajuster les multiplicateurs individuels au niveau de l'article afin d'obtenir un prix inférieur. Une fois cette étape terminée, sélectionnez le bouton Appel de la tarification dans l'écran de tarification et remplissez le formulaire d'appel de la tarification. L'appel sera alors soumis à l'examen et à l'approbation de l'équipe de tarification d'ABB. Une fois l'appel examiné, les multiplicateurs d'articles mis à jour seront automatiquement appliqués au devis.

Tous les devis créés par des utilisateurs externes seront partagés par défaut avec le compte Can Edit (sauf si l'utilisateur individuel a mis à jour ses préférences de partage). Cela signifie que tous les utilisateurs ayant accès au compte du client acheteur dans empower Quote peuvent consulter et modifier le devis.

Les utilisateurs peuvent choisir de mettre à jour ce paramètre pour chaque devis, ainsi que la possibilité de partager individuellement un devis avec n'importe quel membre de leur société ou n'importe quel utilisateur ABB.

Pour mettre à jour les attributs de partage d'un devis, il suffit de cliquer sur l'icône de partage dans la barre d'action rapide du devis. De là, un utilisateur peut sélectionner n'importe quel utilisateur ABB (ou n'importe quel utilisateur externe approuvé pour le compte du devis) à qui donner accès.

Des versions de devis peuvent être créées pour un devis individuel afin de créer des offres alternatives, des révisions ou de gérer l'historique du devis au fur et à mesure des améliorations apportées. Lors de la création d'une nouvelle version d'un devis, les lignes, les notes, les pièces jointes, les documents, les prix, etc. sont copiés à partir de la version actuelle. Si vous souhaitez créer une version vierge sans éléments, décochez la case Inclure tous les éléments.

Lesinstantanés sont des versions en lecture seule qui sont prises lorsque certaines actions du système ont été effectuées, telles qu'une demande de prix ou la création d'une commande. Ces instantanés peuvent être consultés à partir du menu Versions.

Les notes permettent aux utilisateurs de collaborer facilement, de stocker des informations et d'attribuer des notes au devis dans son ensemble, aux familles de produits ou aux articles. Les notes de devis apparaîtront sur TOUTES LES VERSIONS et sur tous les documents du devis, car elles sont censées s'appliquer à l'ensemble du devis, quel que soit le produit ou la version. Utilisez les notes relatives aux articles ou aux familles de produits lorsque la note est spécifique à un produit.

Les utilisateurs ont la possibilité de saisir des notes publiques et privées, ainsi que des notes pour l'ensemble du devis, pour une famille de produits entière ou pour un article spécifique. Ces notes peuvent ensuite être incluses dans les documents de sortie du devis, tels que les propositions et les soumissions, à l'exception des notes privées, qui ne sont visibles qu'à l'intérieur du devis.

Les pièces jointes peuvent être utilisées pour stocker des documents de projet tels que des schémas unifilaires, des plans de panneaux, etc. L'utilisation des pièces jointes aux devis permet de réduire la nécessité d'envoyer des courriels supplémentaires lors du partage avec d'autres utilisateurs d'empower. Les utilisateurs peuvent accéder à la section des pièces jointes en cliquant sur l'icône "trombone" du menu d'action rapide du devis.

La section Nomenclature du devis permet d'examiner facilement et rapidement les détails de l'article. L'écran de nomenclature permet de personnaliser la nomenclature à télécharger. Utilisez les options de la nomenclature pour spécifier le format et générer le document de sortie.

Utilisez le menu des options (icône de roue dentée) pour sélectionner diverses options lors de l'affichage et du téléchargement de la nomenclature. Ce menu vous permet d'adapter la sortie de la nomenclature à vos besoins spécifiques.

Utilisez les icônes de téléchargement rapide et de partage/téléchargement pour générer et partager des documents de nomenclature pour un devis spécifique. Ces options offrent à l'utilisateur une certaine flexibilité quant à la manière dont le document sera préparé, ainsi qu'un accès à des documents rapidement formatés à télécharger.

Lors de l'utilisation de la fonction Partager / Télécharger, les documents de nomenclature générés sont stockés avec le devis et peuvent être consultés ultérieurement. Les utilisateurs peuvent également choisir d'envoyer directement le document par courrier électronique à leur client. L'option Dessins uniquement permet aux utilisateurs de créer un document simple contenant tous les dessins des produits.

ABB empower Quote contient un service de génération de documents numériques entièrement intégré qui permet aux utilisateurs de générer et de livrer électroniquement des documents de devis clés tels que des propositions, des soumissions et des O&M. Ces documents sont générés en utilisant toutes les informations saisies dans le devis, les nomenclatures des produits configurés et les publications/dessins de la bibliothèque de publications d'ABB.

Éléments clés lors de la génération de documents ....

Pour générer un document, empower dispose d'un processus d'assistant de document qui guide l'utilisateur à travers les 4 étapes principales pour créer le document à partir de modèles prédéfinis. Ces modèles ont pour but de guider l'utilisateur vers un document complet à 90% qui peut ensuite être mis à jour, réarrangé, etc. pour répondre aux spécifications du client.

Avec ABB empower Quote, les utilisateurs peuvent créer et gérer plusieurs commandes par rapport à un devis. Le processus de saisie des commandes a été simplifié et présenté comme un simple processus en 3 étapes : Expédition et facturation, Création de la commande, Résumé de la commande.

Pour créer une commande, cliquez sur le lien Commandes dans l'écran Détails du devis et cliquez sur le bouton Nouvelle commande. Avant de créer une commande, vous devez avoir reçu un devis valide pour votre projet.

Avec empower Quote, plusieurs commandes (appels d'offres) peuvent être créées pour un seul devis. Toutes les commandes existantes pour le devis seront listées dans la liste récapitulative des commandes (point 1 ci-dessous). Pour créer une autre commande, il suffit de sélectionner Nouvelle commande (item #2) et de compléter le processus en 3 étapes en sélectionnant le prochain ensemble d'articles à commander.

Petit projet - Le processus de rabais le jour même permet aux utilisateurs de soumettre une demande de rabais pour la différence de prix entre le prix en stock d'un distributeur et les multiplicateurs d'articles spécifiques du devis. Ce processus dans ABB empower exige que les utilisateurs sélectionnent les produits éligibles qu'ils ont fournis au client à partir de leur stock actuel pour la remise. Une fois que le fichier de remise est généré et envoyé à l'utilisateur, il doit être soumis via ABB empower pour paiement.

Au cours de ce processus, les utilisateurs se verront présenter le montant estimé de la remise en fonction de la différence de prix pour le travail spécifique. Étant donné que les multiplicateurs des postes peuvent être différents pour chaque travail, les montants des remises peuvent également être différents.

Les préférences de devis permettent aux utilisateurs de personnaliser des aspects importants du devis empower qui affectent la productivité.

Cliquez sur le menu déroulant de l'utilisateur en haut à droite de l'écran et sélectionnez Préférences pour ouvrir le menu.

Voici les options que vous pouvez personnaliser sur cet écran :

Cliquez sur le bouton Enregistrer et retourner une fois que vous avez terminé.